红塔证券: 红塔证券股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告_当前速读

          红塔证券股份有限公司

       募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

(相关资料图)

索引                           页码

鉴证报告

关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告   1-9

          信永中和会计师事务所                              北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:                         +86(010)6554 2288

          ShineWing                    No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,

                                       D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:          +86(010)6554 7190

          certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190

         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                                                               XYZH/2023KMAA3F0031

红塔证券股份有限公司全体股东：

  我们对后附的红塔证券股份有限公司(以下简称红塔证券公司)关于募集资金 2022 年

度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了

鉴证工作。

  红塔证券公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放

与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专

项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和

完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基

础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以

外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否

不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新

计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的

鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

红塔证券股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

                      红塔证券股份有限公司

        关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、募集资金的基本情况

   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》

(证监许可〔2021〕603 号)核准，公司向原股东配售不超过 1,090,021,619 股新股。本

次配股以股权登记日 2021 年 7 月 26 日（T 日）上海证券交易所（以下简称“上交所”

                                              ）

收市后公司 A 股股本总数 3,633,405,396 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体 A

股股东配售，可配售股份总额为 1,090,021,619 股。全部为无限售条件流通股，采取网

上定价方式发行，配股价格为 7.330000 元/股。本次公司实际配股发行人民币普通股（A

股）1,083,382,346 股，募集资金总额为人民币 7,941,192,596.18 元，扣除承销费

入公司开立的的募集资金专户。

   公司上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验

资报告》(XYZH/2021KMAA30654)。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司配股募集资金余额 167,473,095.60 元，利息收入

   二、募集资金管理情况

   （一）募集资金的管理情况

   为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关

法律、法规的规定，公司制定了《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以

下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用、变更、监督等事项作

出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。

红塔证券股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

  根据《募集资金使用管理办法》规定，公司已分别在中国建设银行股份有限公司

昆明正义路支行、中国工商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明

东风西路支行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中国民生银行股份有限公司昆明分

行、云南红塔银行股份有限公司昆明分行开设募集资金专用账户。2021 年 8 月 23 日，

公司、东吴证券与上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

                                （以下简称

“三方监管协议”），明确了三方的权利与义务。上述协议与上海证券交易所《募集资

金专户存储三方监管协议（范本）

              》无重大差异。公司对募集资金的使用严格按照三方

监管协议执行，确保专款专用，募集资金管理符合三方监管协议的约定及监管部门的

有关规定。

红塔证券股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：

                                                                 余额(单位：人民币元)

         开户银行                   银行账号                                                                   销户日期

                                                      募集资金            利息收入              合计

云南红塔银行股份有限公司昆明分行

中国民生银行股份有限公司昆明分行         633213686                          不适用            不适用              不适用      2022 年 8 月 24 日

中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行      53050196503600001447               不适用            不适用              不适用      2022 年 4 月 11 日

中国工商银行股份有限公司昆明分行         2502010329200207407        167,473,095.60   4,274,131.91   171,747,227.51      不适用

招商银行股份有限公司昆明东风西路支行       871900042210627                    不适用            不适用              不适用      2022 年 1 月 29 日

兴业银行股份有限公司昆明分行           471080100101176386                 不适用            不适用              不适用      2022 年 6 月 14 日

                 合   计                              167,473,095.60   4,274,131.91   171,747,227.51

红塔证券股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

  三、2022 年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  根据本公司于 2021 年 7 月 22 日配股说明书披露的募集资金运用方案，公司承诺的

募集资金使用方向为：

  (1)用于发展 FICC 业务不超过人民币 40 亿元；

  (2)用于发展资本中介业务不超过人民币 20 亿元；

  (3)用于增加投行业务资金投入不超过人民币 5 亿元；

  (4)用于设立境外子公司及多元化布局不超过人民币 2 亿元；

  (5)用于加大信息技术系统建设投入不超过人民币 3 亿元；

  (6)用于其他营运资金安排不超过人民币 10 亿元。

  公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及 2021 年度股东大会审

议通过了《关于变更公司部分配股募集资金用途的议案》，对部分配股公开发行股票募

集资金项目用途进行变更，将原 2 亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为

“发展资本中介业务”

         。

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具体情

况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

  公司配股公开发行证券时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位

后全部用于配股说明书承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集

资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截

至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

红塔证券股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

     （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

     公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2021-052）中第一条第

二款“甲方如将专户中的部分募集资金转为定期存款（存单）另行存放，甲方需在定期

存款（存单）到期后及时将本息全额转入本监管协议规定的募集资金专户进行管理或以

定期存款（存单）方式续存，并通知丙方。转存的定期存款（存单）不得进行质押。”

的关于账户资金活期转定期的约定，2022 年度，公司对募集资金以定期存款、同业约息

存款形式存放募集资金累计实现收益 1,196,684.94 元。其中，民生银行 633213686 账

户存款收益 1,020,246.58 元；兴业银行 471080100101176386 账户存款收益 176,438.36

元，募集资金均持续锁定在募集资金账户。

     截至 2022 年 12 月 31 日，该部分资金已按公司承诺的募集资金用途使用完毕。

     （五）超募资金使用情况

     公司配股公开发行证券不存在超募资金的情况。

     （六）节余募集资金使用情况

     截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在结余募集资金使用的情况。

     （七）募集资金使用的其他情况

     公司无募集资金使用的其他情况。

     四、变更募投项目的资金使用情况

募集资金用途的议案》

         ，同意公司对部分配股公开发行股票募集资金项目用途进行变更，

将原 2 亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。变

更前后的具体情况如下表所示：

序号          募集资金投资项目               变更前投资金额         变更后投资金额

         红塔证券股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

         （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附件附表 1

                                                                  募集资金使用情况对照表

编制单位：红塔证券股份有限公司                                                                                                                                 单位：人民币元

募集资金总额                                                           7,852,439,482.62                                 本年度投入募集资金总额                             546,347,690.79

变更用途的募集资金总额                                                       200,000,000.00

                                                                                                                  已累计投入募集资金总额                             7,709,326,140.42

变更用途的募集资金总额比例                                                         2.55%

                                                           截至期末累计投 截至期末 项目达到            项目可行

              已变更项目，                                                                是否达

                     募集资金承诺         截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实        性是否发

 承诺投资项目       含部分变更         调整后投资总额                                                 到预计

                      投资总额           入金额（1）    额   投入金额（2） 入金额的差额 （%）（4） 用状态日 现的效益      生重大变

               （如有）                                                                  效益

                                                             (3)=(2)-(1) =(2)/(1) 期       化

发展资本中介业务        是   2,000,000,000.00   2,200,000,000.00   2,200,000,000.00    202,524,109.27 2,209,740,049.17       9,740,049.17    100.44%   不适用   不适用   不适用        否

加大信息技术系统

                否    300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00      84,002,033.61     134,396,916.97   -165,603,083.03   44.80%    不适用   不适用   不适用        否

  建设投入

增加投行业务资金

                否    500,000,000.00     500,000,000.00     500,000,000.00     251,790,190.89     504,718,334.64     4,718,334.64    100.94%   不适用   不适用   不适用        否

   投入

设立境外子公司及

                是    200,000,000.00

  多元化布局

 发展 FICC 业务     否   4,000,000,000.00   4,000,000,000.00   4,000,000,000.00      7,398,846.13 4,007,398,846.13       7,398,846.13    100.18%   不适用   不适用   不适用        否

其他营运资金安排        否    852,439,482.62     852,439,482.62     852,439,482.62           632,510.89   853,071,993.51       632,510.89    100.07%   不适用   不适用   不适用        否

    合计          -   7,852,439,482.62   7,852,439,482.62   7,852,439,482.62    546,347,690.79 7,709,326,140.42     -143,113,342.20

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                           不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                             不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                            不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                            不适用

     红塔证券股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

     （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

对闲置募资金进行现金管理，投资相关产品情况               不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况              不适用

募集资金结余的金额及形成原因                      本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况                          无

       红塔证券股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

       （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附件附表 2

                                                         变更募集资金投资项目情况表

编制单位：红塔证券股份有限公司                                                                                                     单位：人民币元

                                                                                                          项目达到                   变更后的项

                                    截至期末计划累计

变更后的     对应的原项   变更后项目拟投入                              本年度实际投入          实际累计投入金额           投资进度（%）        预定可使   本年度实现   是否达到预   目可行性是

                                      投资金额

 项目        目      募集资金总额                                  金额               (2)              (3)=(2)/(1)   用状态日    的效益     计效益    否发生重大

                                       (1)

                                                                                                            期                      变化

         设立境外子

发展资本

         公司及多元   2,200,000,000.00   2,200,000,000.00   202,524,109.27   2,209,740,049.17     100.44%      不适用     不适用    不适用       否

中介业务

          化布局

 合计         —    2,200,000,000.00   2,200,000,000.00   202,524,109.27   2,209,740,049.17         —          —       —       —          —

                                      结合近期资本市场环境、公司经营状况、全球范围新冠肺炎疫情影响以及国际地缘政治局势等因素综合分析，原配股募集资金中用

                                    于“设立境外子公司及多元化布局”部分短时间内无法使用。为充分发挥募集资金使用效益，提高资金使用效率，公司对部分配股募集

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分

                                    资金用途进行变更，将原 2 亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。

       具体募投项目）

                                      上述募投项目变更事项已经 2022 年 3 月 29 日公司第七届董事会第七次会议（详见公司公告：2022-023）

                                                                                               ，2022 年 4 月 29 日公司 2021

                                    年度股东大会审议通过（详见公司公告：2022-035）   ，并及时予以披露。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项

                                                                                     无未达到计划进度事项

         目）

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                              项目可行性未发生重大变化

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